一、要求：

1、 本询价单需报价单位盖章后有效，并一次报出不得更改价格及服务承诺；

2、 报价时，应附营业执照复印件和资质证明文件资料；

3、 询价单需在2016年11月1日上午12点前以原件盖章形式并快递至杭州市滨江区江南大道96号中化蓝天9楼英特电子商务部。

4、 询价单涉及的相关内容，双方不得向第三方提供或透露。

二、开发需求

详见附件一《CRM系统开发功能需求》。

三、报价内容及要求

1、 报价须符合《CRM系统开发功能需求》内容中的各项要求，按照 ‘后台开发’、‘安卓版二期’、‘IOS全版功能’三大板块进行报价，包括各功能项人天、人天单价，总人天及总金额。

2、 报价单必须对开发需求中提出的每一项功能进行详尽的工时预估。

3、 报价单必须明确各版块负责人,项目整体开发计划以及各功能模块的开发起止时间。

4、 报价单必须包含公司简介和成功案例介绍，以及本项目主要负责人介绍。

备注：投标方需按买方要求完成系统开发、测试、实施工作。

您所有递送至我方的材料需加盖您单位的公章，方为有效。上述要求的材料，请以附件方式发送至我公司邮箱chenh@intmedic.com，报价单请附以下基本内容：

四、询价方联系方式

附件一：《CRM系统开发功能需求》

基本情况介绍：

英特CRM一期已完成Andorid版手机APP开发工作。主要实现了拜访计划录入，自动拜访记录生成，拜访内容图文支持，客户工单处理，自动定位等功能。同时，还实现了CRM与药谷电商平台、呼叫中心系统的数据互联。

一期功能二维码扫码安装，测试账号002314，密码 123456。

在此基础上，英特集团电子商务部计划进行CRM二期开发，除开发IOS版以补足系统版本短板外，还将把电子商务部对CRM最新的思考和理解融入其中，为企业带来一套切实有效的管理工具。

二期开发需求：

Ø PC端功能开发：在现有呼叫中心CRM平台基础上，新增以下功能：

1） 创建业务团队：

根据工业化营销服务团队的需求，建立为不同项目服务的业务团队。需要在呼叫中心后台客户管理栏目下新增团队管理功能，每位业务员均可通过PC端功能创建业务团队。创建过程需填写团队名称和项目描述。可选择主管一名，及多名业务员（同一业务员可分属多个项目小组）。

业务团队建立后无法删除，但主管可解散业务员团队，团队解散后，相关标签均保留。团队主管及业务员仍然可通过标签作为关键字，查询历史拜访。用户可删除关键字。

完成建立后，团队主管可利用呼叫中心工单的方式向团队业务员下达与项目相关的拜访或营销任务。

完成上级下达的任务后，业务员需在工单中填入相应反馈信息。

2） 客户管理：

通过授权可指派指定用户通过PC端导入按模板整理后的客户信息。导入时需判断导入模板需包含业务员及客户名称、名称简评、省份、城市、区域、客户编码（不可重复，int）、上下游分类、客户分类（同英特现有6分类）、联系人，岗位、备注、联系电话，手机号码1、手机号码2（可为空）、手机号码3（可为空）、邮箱地址，微信，地址信息。

上述导入内容中，手机号码2、手机号码3、邮件、微信、可为空，后期在CRM APP中添加。其中客户名称、名称简评、省份、城市、区域、客户编码、上下游分类、客户分类存入呼叫中心客户基础数据表，。联系人，岗位、备注、联系电话，手机号码1、手机号码2、手机号码3存入客户联系人表，地址存入客户地址表，并由系统以及导入数据建立三数据库之间关联。

若导入客户信息已存在，判断地址等信息是否重复，若重复不做处理；若不重复新则新增，同时新建客户业务员关系。

3） 业务员及客户管理： 

现CRM后台搭建于呼叫中心基础之上，没有具有针对性的CRM管理功能。仅支持部分数据同步。现需改造呼叫中心后台，使得PC端可对CRM业务员进行管理。系统需容许存在两类客户和业务员的存在：英特系和非英特系。英特系业务员及客户通过电商平台同步至呼叫中心后台。非英特系客户业务员可通过功能2导入，也可通过本功能录入。

录入就客户、业务员基本信息可启用或禁用。客户及业务员信息维护后还需进行客户业务员关系的手工维护。

若业务员离职或换岗，原电商客户业务员关系可根据数据同步自行变更。历史拜访记录由系统管理员通过变更录入人完成转移。离职业务员账户可禁用。

4） 拜访计划管理：

业务员上级需可通过呼叫中心的工单功能向指定多名下属或指定业务团队发送工作内容。工单需支持文字，表格的填写。任务下达后，业务员APP工单模块中需有相应的提示。

业务员：业务员可在拜访计划或拜访记录中选择对应项目组或勾选对应未反馈工单。

5） 生成报表：

业务员上级可查看到下属业务员日常拜访的日报，月报以及其他的一些查询报表等。

报表格式如下：

6） 电商订单评价异常订单生成工单：

药谷电平台订单评价有单项得分低于3分（暂定）的订单在CRM端生成工单，直接分发给客服进行外呼并记录反馈，同时对应业务员也可见该工单，并予以处理。

7） 调整现有呼叫中心后台菜单

调整现有功能层级，两级增加为三级，客户管理、个人信息合并为信息管理，班长管理、呼叫管理、外呼管理、WEBCHAT合并为话务平台，工单管理、报表管理，拜访记录、拜访计划合并为客户服务，知识库，系统监控，系统管理。

Ø 手机端开发：实现Android系统功能的新增和优化，完成IOS系统全套功能（即本文提到的一期及二期需求）的开发，二期需新增或优化功能包括：

1) 客户管理，新增二维码：

在客户明细中，为每一位客户联系人单独生成包含英特微信公众号、客户信息、联系人信息的专属二维码。当业务员请其扫描二维码关注英特微信公众号时，获取二维码中相关客户及联系人信息，建立微信与客户的关联关系。并在CRM中体现对应微信号码。

2) 客户管理，新增客户：

用户可通过APP为自己添加客户，包含客户信息，联系人，联系电话，邮件，微信，地址。添加时需进行唯一性判断。需要和原电商平台客户信息进行区分。

3) 个人信息，增加上级：

增加上级选择功能，用户可在个人信息中选择上级并保存。

4) 个人信息，展示优化：

要求在业务员个人信息中除体现现有信息外，还需增加当前业务员所属项目团队和上级信息；

5) 拜访记录功能优化：

在拜访记录功能中，除可查询本人现有的拜访计划和记录外，需增加业务员页签，点选后展示相关下级业务员，用户可通过选择业务员查看对应的拜访计划和记录。

6) 工单优化：

工单类型分类，投诉、咨询、促销。接受呼叫中心和电子商务生成的相关内容，可通过微信，QQ，短信等方式转发分享。呼叫中心工单类型需做相应调整。

7) 客户列表调整：

电子商务平台新增客户订单评价后，需在CRM app端的客户列表中给予提示，并提供按订单评价排序功能，除按客户id排序外，可按评分倒序将进行排序。

8) 拜访签到功能：

调整现有“添加临时拜访记录”功能，将事后录入调整为事前录入，目前“添加历史拜访记录”仅需一次操作即可实现记录添加。需调整为拜访开始时由用户选择客户录入拜访，点击提交后，拜访记录生成，状态为拜访中。当用户完成拜访时，再次进入对应拜访记录，手动结束拜访。同一时间内，只有一条拜访记录可以处于拜访中状态。如需增加新拜访时，需结束前一条拜访。同时，后台需记录提交拜访时用户坐标，结束拜访时用户坐标。并且在PC端后台中予以体现。当两个坐标都与目标客户坐标存在半径250米以上的差异时，通过亮色标注本记录，方便管理人员查阅。

9) 客户地址增加备注信息：

需针对现有CRM中客户地址增加备注信息，用于标注相同医院的不同站点。

10) 多客户拜访:

在住菜单右上角的添加拜访栏目中增加多客户拜访功能。该功能用于PBU团队的圆桌会等拜访工作。用户进入多客户拜访功能后，可选择多家客户，通过地图选择拜访地点，其他功能同拜访记录，可增加照片及文字备注。